由《印刷經(jīng)理人》雜志組織的中國印刷企業(yè)100強排行榜，今年已進入第11年。11年歷程，百強榜單跟隨中國印刷業(yè)前行的腳步，忠實記錄了大型印刷企業(yè)的成長軌跡，也見證了中國印刷業(yè)規(guī)模格局的演變進程。
對比去年的榜單，百強門檻從3.51億元微升至3.55億元，百強總規(guī)模超過800億元。但與此同時，百強印企也面臨著越來越嚴峻的增長困境：銷售收入增幅收縮，利潤甚至呈現(xiàn)負增長，市場的攻堅必須直面外單的持續(xù)疲弱……對百強印企而言，2012年是個較為艱難的年份，好在伴隨著不斷出現(xiàn)的問題與不斷解決問題的勇氣，這支中國印業(yè)的先鋒隊伍，依然信心滿滿，奮力前行。
門檻同比微升400萬元
【看點】對中國印刷業(yè)來講，2012年是一個并不被看好的年份，之前對新榜單門檻的推斷，較為樂觀的看法是“微幅提升”，稍悲觀一些的看法則是“有所下降”。于此，3.55億元的新門檻，并沒有超出業(yè)界的普遍預期。
表1 11年間百強榜單門檻變化
年份 百強榜第100名產(chǎn)值
2003年 0.93億元
2004年 1.38億元
2005年 1.55億元
2006年 1.98億元
2007年 1.98億元
2008年 2.46億元
2009年 2.53億元
2010年 2.75億元
2011年 3.09億元
2012年 3.51億元
2013年 3.55億元
表1顯示了百強榜單門檻11年來的演變歷程。前5年，產(chǎn)值門檻止步于2億元以下；2億元至3億元區(qū)間內(nèi)，經(jīng)歷了3年的爬升期；產(chǎn)值門檻在3億元至4億元區(qū)間將盤桓幾年，目前尚不得而知。2013年3.55億元的門檻較上一年僅有400多萬元、1.2%的微升，“十二五”期間能否“奔4”有待觀察。
10億集團軍略有更迭
【看點】2013年榜單中，當納利(中國)投資有限公司以39.05億元蟬聯(lián)榜首，將百強第一的身價拉升到了近40億元。在前18名百強企業(yè)中，三資企業(yè)的身影最為活躍。
相比上年，當納利的銷售收入增長了11.5%。不僅當納利收獲了穩(wěn)健增長，百強榜10億元以上規(guī)模的18家企業(yè)中，只有3家銷售收入微降，其余15家都有不同程度增長。最高者增長幅度接近50%，4家企業(yè)增長幅度在20%～40%，增長幅度在10%～20%的企業(yè)居多，達到6家，個位數(shù)增長的企業(yè)4家。由此可見，這些“強中之強”，依然是百強陣營的中流砥柱。
具體而言，在20億元陣營中，有上海紫江企業(yè)集團股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、利豐雅高印刷集團有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、上海界龍實業(yè)集團股份有限公司、鴻興印刷(集團)有限公司和廈門合興包裝印刷股份有限公司，其中廈門合興為這一陣營的新晉力量。而上一年百強10億元陣營中，有兩家企業(yè)今年因故未能參評，兩家企業(yè)因業(yè)績下滑排位下降，山東鴻杰印務集團有限公司、上海中豪紙品加工有限公司兩家為首次晉級者。
在前18名百強企業(yè)中，三資企業(yè)的身影最為活躍，不僅有8家三資企業(yè)位列其中，而且在前三名中占據(jù)兩席；另外還有國有及國有控股企業(yè)3家、股份制企業(yè)6家；山東鴻杰的加入，則讓私營企業(yè)在這一陣營中有了一席之地。
總體規(guī)模超過800億元
【看點】在今年的榜單中，百強企業(yè)的銷售收入總值為805.37億元。與去年的銷售收入總值790.61億元相比，增長率僅為1.87%?；仡櫧鼛啄臧購姲竦匿N售收入總額增長率，2012年為4.94%，2011年為16.0%，2010年為8.1%，今年的1.87%雖然不能排除換手率較高對此造成的影響，但仍然是個低谷的年份。
超過800億元的產(chǎn)值規(guī)模，在中國印刷業(yè)的整體格局中占有舉足輕重的地位，若以國家新聞出版廣電總局近日發(fā)布的2012年全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值9510.13億元為參照依據(jù)，百強銷售收入的占比接近十分之一，近幾年這一集中度指標變動不大。
仔細分析百強榜單，百強企業(yè)的規(guī)模結構如下：銷售收入20億元以上的企業(yè)，8家；10億～20億元，10家；8億～10億元，11家；6億～8億元，19家；4億～6億元，38家；4億元以下，14家。規(guī)模結構的分布，呈現(xiàn)典型的金字塔形，最后一檔“4億元以下”企業(yè)由去年的9家增至14家，同不少大型企業(yè)缺席本年度評比有直接關系，待日后它們以嶄新的面貌回歸后，相信這一梯隊的企業(yè)數(shù)量會呈遞減趨勢，繼續(xù)推高百強門檻。
除了產(chǎn)值規(guī)模，今年百強榜單的其他匯總數(shù)字為：資產(chǎn)總額864.21億元、工業(yè)增加值總額161.38億元(99家提供)、利潤總額59.65億元(99家提供)、對外加工貿(mào)易總額119.21億元(48家有相關業(yè)務)、職工人數(shù)13.19萬人。
在今年的百強榜中，99家企業(yè)報來了利潤數(shù)據(jù)，不同于去年未出現(xiàn)虧損企業(yè)的情況，有兩家企業(yè)陷入虧損境地。創(chuàng)利超過億元的企業(yè)，今年有18家，比去年增加兩家，其中煙包印刷企業(yè)9家，占比1/2，而在去年的榜單中，煙包企業(yè)這一占比僅為1/3強。雖然相較前幾年動輒高達2/3的占比，煙包企業(yè)如今的風頭已有所減弱，但從今年比例的反彈可以看出煙包印刷企業(yè)在各個細分業(yè)務領域中仍屬利稅大戶。
77家企業(yè)總體增收不增利
【看點】收益與收入的日益“分道揚鑣”成為近年業(yè)內(nèi)人士所關心的話題。去年百強排行榜上兩年同時在榜的79家企業(yè)銷售收入實現(xiàn)兩位數(shù)增長、利潤一位數(shù)增長，而今年百強排行榜上兩年同時在榜的77家企業(yè)則已經(jīng)陷入了增收不增利的境地。
為了更真實地反映百強企業(yè)的經(jīng)營變化情況，我們抽出兩年同時在榜的企業(yè)，進行更加精準的分析。統(tǒng)計顯示，今年的78家企業(yè)中，兩年均報來利潤數(shù)據(jù)的企業(yè)有77家。77家企業(yè)的銷售收入增長率為6.43%，利潤增長率為-0.74%，收入與收益增長依然背離，銷售收入的增長甚至未能拉動利潤的增長。
78家企業(yè)2012年的銷售收入總額為699.60億元，相比上年增長6.70%，在內(nèi)需增長乏力、外需市場持續(xù)疲弱的2012年，百強企業(yè)集體維持了一定程度的增長，充分表明這一群體的實力儲備與增長潛質(zhì)，也說明在2012年這個較為艱難的年份，作為行業(yè)標桿的百強企業(yè)依然在奮力前行。
與銷售收入增長率6.70%相對應，78家企業(yè)的資產(chǎn)總額增長率為8.40%，職工人數(shù)增長率為-9.84%。這種情況，也與前些年印刷業(yè)高速發(fā)展時期資產(chǎn)、人員與銷售收入齊增長的情況迥異。人員成本的持續(xù)加壓，促使各家企業(yè)高度重視人工控制，主動減員增效、以機器替代人手，才會持續(xù)出現(xiàn)銷售收入增長、資產(chǎn)總額增長而職工人數(shù)未增乃至下降的現(xiàn)象?？梢哉f，這也是百強企業(yè)在2012年蟄伏蓄勢、修煉內(nèi)功的典型表現(xiàn)。
對外貿(mào)易再添新生力量
【看點】在今年的百強榜單中，有48家企業(yè)涉足了外單業(yè)務，企業(yè)數(shù)量較去年有所減少，對外加工貿(mào)易總額為119.21億元。根據(jù)國家新聞出版廣電總局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年對外加工貿(mào)易額772.04億元，粗略算來，48家企業(yè)的外單加工產(chǎn)值占比15.44%，表明雖然外單市場形勢不容樂觀，但這些企業(yè)依然是進軍國際市場的重要有生力量。
48家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額超過10億元的企業(yè)有鶴山雅圖仕印刷有限公司、當納利(中國)投資有限公司和鴻興印刷(集團)有限公司，比去年減少1家；出口額在1億～10億元的企業(yè)有13家，比去年少了1家，出口市場的疲弱在此可見一斑。
48家企業(yè)中，全部做外單的有兩家，是位于珠三角的鶴山雅圖仕印刷有限公司和中萬印刷(深圳)有限公司；介于80%～100%的有1家，也是珠三角印企；50%～80%的有5家，上海3家，江蘇、廣東各1家；50%以下的40家企業(yè)，除傳統(tǒng)的珠三角、新生力量長三角企業(yè)外，環(huán)渤海的山東、北京，中部的湖南、安徽，西部的四川等地，都有百強企業(yè)涉足外單業(yè)務。
自2011年以來，歐美等市場需求不振、對外貿(mào)易壁壘漸增等因素，致使國內(nèi)出口明顯受阻，這對印刷行業(yè)造成的影響也持續(xù)發(fā)酵，甚至有業(yè)內(nèi)人士肯定地表示經(jīng)營境況尚不如全球金融危機初起之時。
華東區(qū)集中近半數(shù)百強企業(yè)
【看點】華東區(qū)是百強企業(yè)的集結重鎮(zhèn)，集中了48家企業(yè)；華南區(qū)和華北區(qū)也是傳統(tǒng)的百強聚集區(qū)，近年來有收縮跡象；西南區(qū)今年表現(xiàn)依舊搶眼，四川和重慶共匯集了12家百強企業(yè)，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入推進、大型印刷包裝企業(yè)西進步伐的加快，西南區(qū)在未來的百強榜中或許還將占有相當份額的席位。
表2 2012年百強企業(yè)區(qū)域分布表
東北區(qū)(2家) 遼寧1家 黑龍江1家
華中區(qū)(5家) 湖北3家 湖南2家
華北區(qū)(10家) 北京2家 天津2家 河北2家 山東4家
華南區(qū)(23家) 廣東與香港地區(qū)14家 廣西2家 福建7家
華東區(qū)(48家) 上海21家 江蘇12家 浙江13家 安徽2家
西南區(qū)(12家) 四川9家 重慶3家
表2顯示了百強企業(yè)在各區(qū)域的分布情況。在今年的榜單中，百強企業(yè)落子到17個省(區(qū)、市)以及香港地區(qū)。
其中，上海共有21家百強企業(yè)，與去年相比增加5家，成為百強區(qū)域分布中的第一方陣，其在百強陣營中的領軍作用日益凸顯。廣東與香港地區(qū)共有14家企業(yè)上榜，與擁有13家百強企業(yè)的浙江、擁有12家百強企業(yè)的江蘇形成了第二方陣。
第三方陣的地域分布相對廣泛，四川9家，福建7家，山東4家，湖北、重慶3家，北京、天津、河北、安徽、湖南、廣西2家，這些百強企業(yè)在各個經(jīng)濟區(qū)域發(fā)揮著引擎作用。此外，遼寧有一家企業(yè)上榜，黑龍江則由于黑龍江龍江傳媒有限責任公司的上榜而成功實現(xiàn)零的突破。
包裝印刷幾乎成標配業(yè)務
【看點】通盤考察百強企業(yè)的業(yè)務版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有36家，涉及包裝印刷的企業(yè)有81家，涉及其他印刷的企業(yè)有31家。包裝印刷在百強企業(yè)中的覆蓋面極為廣泛，幾乎成為印刷強企標配業(yè)務。
今年百強中單一從事出版物印刷的企業(yè)有10家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有54家，單一從事其他印刷的企業(yè)有5家。其中，包裝印刷企業(yè)占比過半，成為勢力最大的群體。
榜單中從事混合業(yè)務的企業(yè)有31家。其中，17家企業(yè)通吃了出版物印刷、包裝印刷、其他印刷各個業(yè)務種類，比去年減少4家，這也反映了在2012年的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)有意識地收縮戰(zhàn)線，做深做精。
今年榜單還顯示，24家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，相比去年的25家略有下降。在百強榜單中近四分之一的企業(yè)引入數(shù)字印刷方式，充分顯示了百強企業(yè)的領軍意識與新技術實驗場的功能，但引進數(shù)字印刷方式企業(yè)數(shù)量的保持穩(wěn)定，也在一定程度上凸顯了企業(yè)投資決策漸趨謹慎、理性。